GESTIONE DELLE COMMESSE
Un software per gestire commesse, interventi e fatturazione
Un'installazione, un lavoro di manutenzione straordinaria o un incarico di assistenza possono richiedere più interventi, tecnici e giornate di lavoro. Quando ogni attività viene gestita separatamente, diventa più difficile ricostruire lo stato dell'incarico e i costi sostenuti.
Con la gestione delle commesse di Software Assistenza riunisci le attività dello stesso cliente in un unico lavoro: colleghi gli interventi, consulti le informazioni operative e i relativi costi, segui lo stato della commessa e puoi fatturare direttamente l'intero lavoro nelle versioni che includono la fatturazione.
Interventi collegati
Sopralluoghi, installazioni, manutenzioni e collaudi sotto la stessa commessa.
Stato del lavoro
Commesse aperte, chiuse o fatturate identificabili dall'elenco.
Fatturazione integrata
Importi direttamente la commessa nella fattura, senza selezionare ogni intervento.
UN LAVORO, PIÙ ATTIVITÀ
Raggruppa più interventi tecnici nella stessa commessa
La scheda commessa identifica il lavoro con cliente, numero, titolo, descrizione e date di inizio e fine. Nel tab Interventi trovi le attività associate e puoi aggiungerne di nuove oppure collegare interventi già presenti nel gestionale, anche se creati dal planning.
Per un'azienda che installa o mantiene impianti, questo significa mantenere nello stesso incarico il sopralluogo iniziale, l'installazione, gli eventuali interventi aggiuntivi e il collaudo. Se un intervento associato è ricorrente, anche gli interventi della sua programmazione rientrano nella commessa.
Per i passaggi di creazione e collegamento consulta la guida alla gestione delle commesse e degli interventi collegati.
CONTROLLO DELL'AVANZAMENTO
Controlla le commesse aperte, chiuse e fatturate
Quando gestisci diversi lavori contemporaneamente, l'elenco Commesse ti permette di riconoscere rapidamente a quale cliente si riferisce ogni incarico, il suo periodo di svolgimento e lo Stato evento. Sono inoltre visibili i campi Totale commessa e Totale da pagare.
Puoi distinguere, per esempio, una commessa Da confermare da una Aperta, Chiusa o Fatturata. Gli stati evento sono personalizzabili e l'elenco offre campi di ricerca e filtri per individuare i lavori di interesse.
Un vantaggio concreto per l'ufficio: puoi individuare i lavori ancora in corso e quelli già classificati come fatturati senza aprire ogni singola commessa. Lo stato mostrato può essere gestito con un automatismo dopo alcune operazioni: ad esempio viene impostato lo stato Fatturato dopo la creazione della fattura.
INFORMAZIONI CONDIVISE
Tecnici, apparecchi e documenti collegati al lavoro
Nel tab Impostazioni Commessa puoi indicare il tecnico di riferimento, il tipo e la categoria evento, gli apparecchi del cliente e i parametri disponibili per fatturazione e magazzino. Le impostazioni predefinite vengono proposte agli interventi collegati, riducendo gli inserimenti ripetuti.
Dati operativi coerenti
Gli interventi della commessa possono riprendere tecnico, categoria, apparecchi e altre impostazioni definite per l'incarico.
Documentazione raccolta
Nel tab Altri dati conservi annotazioni, relazione tecnica e file allegati relativi al lavoro.
COSTI DEL LAVORO
Consulta il riepilogo dei costi degli interventi per commessa
Per capire quali costi sono stati registrati durante un incarico, non devi ricercare separatamente tutte le attività. Il tab Riepilogo costi della commessa raccoglie i costi presenti negli interventi collegati, in base alle registrazioni e alle impostazioni utilizzate.
| Esigenza operativa | Informazioni disponibili | Utilità per la commessa |
|---|---|---|
| Più tecnici hanno lavorato sullo stesso incarico | Costi di manodopera registrati nei diversi interventi. | Ritrovi le voci di costo riferite alle attività collegate. |
| Il lavoro ha richiesto più uscite | Eventuali costi di chiamata o altri costi di assistenza associati agli interventi. | Consulti le spese registrate per le diverse visite al cliente. |
| Sono stati utilizzati ricambi o materiali | Voci valorizzate negli interventi, secondo le registrazioni effettuate. | Mantieni il riferimento ai materiali impiegati nel lavoro. |
| Si aggiunge un'ulteriore attività | Costi registrati nel nuovo intervento collegato alla commessa. | Il riepilogo comprende anche le attività aggiunte all'incarico. |
La commessa non genera costi propri: il riepilogo dipende dai costi registrati negli interventi. Per impostare manodopera, diritto di chiamata e altre voci consulta la guida ai costi di assistenza negli interventi.
DALLA COMMESSA ALLA FATTURA
Fattura l'intera commessa direttamente dal gestionale
Quando un incarico comprende più interventi, puoi fatturare la commessa nel suo insieme, senza dover selezionare singolarmente tutte le attività. Nella schermata Fattura a cliente, il menu Importa da → Commesse permette di richiamare direttamente il lavoro da fatturare.
La funzione è utile, per esempio, quando sopralluogo, installazione e collaudo fanno parte dello stesso ordine del cliente e devono confluire in un unico documento. In alternativa, puoi utilizzare l'importazione dei singoli Interventi, secondo le esigenze di fatturazione.
-
1
Apri la fattura
Crei o modifichi una fattura intestata al cliente.
-
2
Richiami la commessa
Selezioni Importa da e scegli la voce Commesse.
-
3
Completi il documento
Controlli le informazioni richiamate e procedi con la fattura dell'intero lavoro.
ESEMPIO PRATICO
Un'installazione, tre interventi e una sola commessa
Un'azienda deve installare un impianto di videosorveglianza. Registra una commessa per il cliente e collega tre interventi svolti in momenti diversi:
- Sopralluogo: il tecnico verifica la situazione e registra le informazioni necessarie.
- Installazione: vengono annotate le attività eseguite e le voci di costo dell'intervento.
- Collaudo: si documenta la verifica finale e si allegano, se necessari, relazione tecnica e file del lavoro.
Il responsabile può consultare interventi collegati, stato della commessa e riepilogo costi. Al momento dell'addebito al cliente, l'amministrazione può richiamare la commessa direttamente nella fattura, invece di importare separatamente ciascun intervento.
VERSIONI E FUNZIONALITÀ
Gestione commesse disponibile nelle versioni del software
La gestione delle commesse è inclusa nelle versioni TECH, PROFESSIONAL, ENTERPRISE e PREMIUM. La fatturazione elettronica integrata è disponibile a partire dalla versione ENTERPRISE; le funzioni aggiuntive, come la gestione dei listini, variano in base al piano.
Consulta il confronto aggiornato di versioni, funzionalità e prezzi per scegliere la configurazione più adatta alla tua attività.
FAQ GESTIONE COMMESSE
Domande frequenti sul software per la gestione delle commesse
Qual è la differenza tra una commessa e un intervento tecnico?
La commessa identifica un lavoro complessivo per un cliente e può raggruppare più attività. L'intervento tecnico è una singola operazione, come un sopralluogo, una riparazione o un collaudo, che può essere collegata alla commessa.
Posso collegare a una commessa interventi già registrati?
Sì. Puoi creare nuovi interventi dalla commessa oppure associare quelli già presenti nel gestionale, anche se inseriti dal planning. Anche gli interventi di una programmazione ricorrente possono rientrare nella stessa commessa.
Come verifico se una commessa è aperta, chiusa o fatturata?
Nell'elenco Commesse trovi il campo Stato evento, con etichette personalizzabili. Puoi distinguere, per esempio, i lavori aperti, chiusi o contrassegnati come fatturati, insieme alle date e agli importi disponibili in elenco.
Posso vedere i costi degli interventi della stessa commessa?
Sì. Il tab Riepilogo costi della commessa mostra i costi registrati negli interventi collegati. Il risultato dipende dai valori presenti nei singoli interventi e non corrisponde automaticamente a un calcolo di margine o redditività.
Posso fatturare una commessa intera senza fatturare ogni intervento separatamente?
Sì. Nelle versioni che includono la fatturazione, dalla schermata Fattura a cliente puoi scegliere Importa da → Commesse e richiamare il lavoro nel suo insieme. Resta possibile utilizzare anche l'importazione dei singoli interventi.
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