Note Credito da ricevere: guida alla gestione e registrazione incasso
Le note credito da ricevere sono documenti emessi dai fornitori per rettificare fatture precedenti (in caso di errori), per gestire resi di merce o per applicare sconti successivi alla vendita. Riceverle e registrarle correttamente è fondamentale per mantenere aggiornata la contabilità aziendale e riflettere in modo preciso il debito effettivo verso ciascun fornitore.
Come accade per le fatture elettroniche, anche le note credito da ricevere vengono rilevate automaticamente dal gestionale tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo più semplice l’intero processo di gestione e registrazione dell’eventuale incasso.
Dove visualizzare le Note credito da ricevere
Nella home, posizionando il cursore sul pulsante “Fatture ricevute SDI”, viene indicata la presenza di nuove note di credito da ricevere.
Per consultarle, accedi alla sezione Acquisti → Note credito da fornitore.
Legenda icone:
Busta gialla: la nota di credito non è ancora stata letta.
Icone rosse: indicano che lo Scadenzario o il Magazzino non sono ancora stati completati.
Gestione delle Note di credito da ricevere
Per completare la gestione della nota di credito, clicca sull’icona a forma di matita per entrare in modifica.
Da qui è possibile:
Associare i prodotti al magazzino
Nel dettaglio delle righe documento, associa i prodotti per movimentare di magazzino. Dopo aver completato l’associazione, salva le modifiche.
Evitare la movimentazione magazzino
Se la nota di credito non deve generare movimenti di magazzino, abilita l’opzione “Non movimentare magazzino” nel tab “Altri dati”.
Gestione Scadenze e incassi delle Note di credito
Il software consente di gestire facilmente la scadenza associata alla nota di credito. Se il fornitore ha inserito una modalità di pagamento, la scadenza verrà generata in automatico.
In caso contrario, è possibile indicare manualmente la condizione di pagamento nel tab “Generale” della nota di credito.
Per modificare o controllare le scadenze:
- Vai nel tab “Scadenze” della nota di credito
- Oppure clicca su “Strumenti” (i tre puntini accanto al documento), quindi su “Gestisci incasso”.
È disponibile anche un video tutorial che mostra la procedura completa per registrare un incasso. Questa funzionalità è valida anche per la registrazione di un pagamento, e puoi ritrovarla anche nelle sezioni Scadenzario Clienti/Fornitori.
* Se visualizzi il video a schermo intero verifica che nelle impostazioni del video (icona rotella) sia selezionata Qualità> 1080p HD
Per approfondire, leggi la guida dedicata
Scadenzario pagamenti clienti e fornitori: come registrare un incasso.
Altre funzioni disponibili nel menu Strumenti
Nel menu “Strumenti” (i tre puntini accanto alla nota di credito ricevuta), sono accessibili le seguenti opzioni:
- Anteprima file XML
- Stampa nota di credito
- Download file XML
- Download file P7M
- Download eventuali allegati
- Gestione incasso.
Una corretta gestione delle note credito da ricevere consente di evitare errori contabili, semplificare il controllo di magazzino e monitorare al meglio la liquidità dell’attività. Grazie al supporto del software, ogni fase — dalla ricezione automatica alla registrazione incasso — può essere completata in pochi passaggi, con precisione e risparmio di tempo.