Importare righe da documenti collegati nei Documenti di vendita
Il software consente di importare righe da altri documenti già emessi (offerte, ordini, DDT, proforma, fatture o documenti d'acquisto) durante la creazione di un nuovo documento di vendita.
Grazie alla funzione “Importa da”, è possibile automatizzare la compilazione, ridurre errori e mantenere la tracciabilità tra i documenti.
Come funziona la funzione “Importa da”
Per utilizzare l’importazione dei documenti collegati, segui questi passaggi:
1. Inserisci il cliente nel documento che stai creando (es. fattura, DDT, ordine).
2. Clicca sul pulsante “Importa da”.
3. Seleziona il tipo di documento da cui importare (es. offerta, ordine, DDT).
4. Scegli il documento da importare tra quelli disponibili per il cliente: puoi importare tutto (spunta verde) o solo alcune righe del documento (spunta blue).
Quindi clicca su "Importa selezione".
5. Le righe verranno inserite automaticamente, con nota di riferimento al documento di origine.
Mappa completa dei documenti importabili
Ogni tipo di documento consente l'importazione da specifici documenti precedenti.
Ecco lo schema completo:
| Documento di destinazione | Documenti importabili |
|---|---|
| Offerta | Documenti d’acquisto |
| Ordine da cliente | Offerte, Documenti d'acquisto |
| DDT a cliente | Offerte, Ordini, Fatture proforma, Documenti d’acquisto |
| DDT da cliente | DDT a cliente |
| Fattura proforma | Offerte, Ordini, DDT a cliente, Documenti d’acquisto |
| Fattura a cliente | Offerte, Ordini, DDT a cliente, Fatture proforma, Documenti d’acquisto |
| Nota di credito a cliente | Fattura a cliente |
Vantaggi della funzione “Importa da”
- Automatizza la compilazione dei documenti di vendita
- Riduce gli errori manuali di inserimento dati
- Mantenimento del collegamento tra i documenti
- Maggiore velocità nella generazione delle fatture.
Esempio pratico: importare un DDT in una fattura
Nel video seguente viene mostrato un esempio concreto di importazione di un DDT in una fattura elettronica, con selezione delle righe e collegamento al documento di origine.
Modifica delle righe importate
Una volta salvato il documento, le righe importate non saranno più modificabili (quantità, descrizione, ecc.) in quanto collegate al documento sorgente.
Per modificare una riga importata:
1. Elimina il documento finale (es. fattura).
2. Modifica il documento sorgente (es. DDT o ordine).
3. Ricrea il documento e ripeti l’importazione.