Come importare righe da file Excel nei documenti
Vuoi velocizzare la creazione di documenti di vendita o acquisto? Il software ti permette di importare direttamente da Excel tutte le righe necessarie in pochi clic.
Questa guida ti mostra come utilizzare la funzionalità e completare correttamente l'importazione senza errori.
Introduzione all’importazione da Excel
La funzione Importa da Excel del gestionale consente di caricare le righe di un documento (fattura, ordine, offerta, etc.) partendo da un file Excel precompilato. Questa opzione è utile per risparmiare tempo e ridurre errori manuali nell’inserimento dei dati.
Preparare correttamente il file Excel
Prima di importare, assicurati che il file Excel sia strutturato nel modo corretto:
- la prima riga deve contenere i titoli delle colonne
- i titoli devono corrispondere ai campi supportati dal software, ad esempio:
- Codice
- Descrizione
- Quantità
- Prezzo
- Aliquota IVA
- Sconto
SCARICA QUI il file Excel di esempio per importare le righe documento in una nuova fattura a cliente.
Ogni tipo di documento può supportare colonne diverse: verifica le istruzioni presenti nella schermata di import.
Avviare la procedura di importazione
Per iniziare, accedi a un nuovo documento (di vendita o acquisto) e clicca sul pulsante Importa da 🠖 Excel.
Si aprirà una finestra per selezionare il file da caricare.
Selezionare il file Excel da caricare
- Clicca su Seleziona il file Excel
- Individua il file preparato dal tuo computer
- Clicca su Apri.
Associare i campi Excel con i campi del software
Il software mostrerà una schermata in cui potrai associare le colonne del file Excel ai campi corrispondenti nel gestionale.
Ad esempio:
La colonna "Descrizione" va collegata al campo "Descrizione articolo"
La colonna "Q.tà" al campo "Quantità"
Quando hai completato l’associazione, clicca su Avvia l’importazione.
Verifica e conferma dell’importazione
Il sistema analizzerà il file e ti mostrerà un riepilogo:
Se ci sono errori (es. colonne mancanti o dati errati), verrà mostrato un messaggio specifico.
In caso di assenza di errori, visualizzerai un messaggio di conferma con il riepilogo delle righe importate.
Clicca su OK per completare l’operazione.
Visualizzazione delle righe importate nel documento
Al termine dell’importazione, tutte le righe caricate da Excel saranno visibili direttamente nel documento.
Potrai modificarle, eliminarle o salvare il documento come faresti normalmente.