Ordine a fornitore – guida all’inserimento di un nuovo ordine
L’ordine a fornitore è un documento essenziale per gestire l’acquisto di prodotti o servizi da un fornitore. In questa guida vediamo come creare un nuovo ordine, passo dopo passo.
Inserimento di un nuovo ordine a fornitore
Per creare un nuovo ordine, accedi al percorso Acquisti 🠖 Ordine a Fornitore e clicca sul pulsante Aggiungi.
La procedura di compilazione è semplice e organizzata in più sezioni: Generale, Altri dati, Trasporto e Stampa.
Compilazione dei dati generali
Nel tab Generale vanno inserite le informazioni principali:
- Fornitore
- Numero e data documento (generati in automatico, modificabili manualmente)
- Sezionale da associare (creabile in Impostazioni 🠖 Sezionali)
- Condizione di pagamento
Inserimento di prodotti e servizi
Nella sezione Dettaglio prodotti/servizi puoi aggiungere articoli o note:
- Premi Aggiungi per creare una nuova riga.
- Nel campo Tipo riga scegli Articolo (con quantità, prezzo, ecc.) oppure Nota (per annotazioni o descrizioni).
- Se il prodotto è già registrato in Prodotti/Servizi, digitane il codice per selezionarlo.
- Se non è registrato, digitando il codice potrai crearlo scegliendo + Aggiungi.
Suggerimento: mantieni aggiornato il catalogo prodotti per velocizzare la compilazione ed evitare inserimenti manuali ripetitivi.
Importare documenti esistenti
Il pulsante Importa da permette di importare righe o documenti già presenti, semplificando la registrazione e riducendo il rischio di errori.
Gestione bollo e spese accessorie
Nel riquadro laterale destro puoi inserire le Spese di Bollo e indicare se sono a carico del cliente.
Inserimento di altri dati
Nel tab Altri dati puoi completare l’ordine con:
- Esigibilità IVA
- Annotazioni
- Deposito di destinazione
- Associazione a un listino
- Banca fornitore
Puoi inoltre attivare:
Chiudi documento, per impostare lo stato a chiuso.
Tab Trasporto – Indirizzo spedizione e dettagli consegna
Nel tab Trasporto inserisci:
- Indirizzo di spedizione
- Vettore
- Causale trasporto
- Codice porto
- Altri dettagli relativi alla consegna.
Infine nel tab Stampa è possibile gestire il template di stampa:
- Standard o Stampa termica
- Lingua: Italiano o Inglese.
Salvataggio, modifica e gestione dell’ordine
Dopo il salvataggio, l’ordine apparirà nell’elenco Ordini a fornitore.
Dalla lista puoi:
- Modificare tramite icona a matita
- Accedere a Anteprima, Stampa, Invia email o Duplica tramite il menu a tre puntini.
Perché gestire gli ordini a fornitore con un gestionale
Un software gestionale online ti permette di:
- Ridurre gli errori di compilazione
- Importare rapidamente dati da documenti collegati
- Tenere sotto controllo ordini, acquisti e flussi di approvvigionamento
- Accelerare la contabilità fornitori.